根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局及建設(shè)通平臺(tái)公布數(shù)據(jù)，建設(shè)通大數(shù)據(jù)應(yīng)用研究院綜合整理：對(duì)2019年江蘇省建筑施工企業(yè)中標(biāo)業(yè)績(jī)、資質(zhì)、榮譽(yù)、誠(chéng)信、開(kāi)放度、公投市場(chǎng)、EPC項(xiàng)目等維度進(jìn)行了具體分析。旨在通過(guò)上述幾個(gè)維度為建筑業(yè)從業(yè)人員了解江蘇建筑市場(chǎng)呈現(xiàn)一個(gè)立體的、可參考的數(shù)據(jù)依據(jù)。

一、中標(biāo)業(yè)績(jī)

1、中標(biāo)項(xiàng)目金額各區(qū)間中標(biāo)量及增速情況

中標(biāo)項(xiàng)目金額主要集中在400萬(wàn)以下。2019年江蘇省施工企業(yè)，中標(biāo)金額在400萬(wàn)以下的項(xiàng)目個(gè)數(shù)有73100個(gè)，較上年同比增長(zhǎng)17.4%；中標(biāo)項(xiàng)目金額在400-1000萬(wàn)的項(xiàng)目個(gè)數(shù)有9410個(gè)，較上年同比降低7.6%；1000萬(wàn)-2000萬(wàn)的項(xiàng)目個(gè)數(shù)有4688個(gè)，較上年同比降低4.0%；2000萬(wàn)-5000萬(wàn)的項(xiàng)目個(gè)數(shù)有3700個(gè)，較上年同比降低9.7%；5000萬(wàn)-1億的項(xiàng)目個(gè)數(shù)有1858個(gè)，較上年同比降低7.9%；1億以上的項(xiàng)目個(gè)數(shù)有3241個(gè)，較上年同比降低7.8%。

2、施工企業(yè)業(yè)務(wù)范圍分布情況

近五成企業(yè)只在本地經(jīng)營(yíng)，跨省份開(kāi)展業(yè)務(wù)的企業(yè)數(shù)只有二成。從2019年江蘇省有業(yè)務(wù)活動(dòng)的企業(yè)有28641家，承接業(yè)務(wù)量為107834個(gè)。其中，本市經(jīng)營(yíng)企業(yè)有15266家，承接的業(yè)務(wù)量為63580個(gè)占總的業(yè)務(wù)量59%；省內(nèi)跨市經(jīng)營(yíng)企業(yè)有8361家，承接的業(yè)務(wù)量為28506個(gè)占總的業(yè)務(wù)量26.4%；跨省經(jīng)營(yíng)企業(yè)有5014家，承接的業(yè)務(wù)量為15748個(gè)占總的業(yè)務(wù)量14.6%。可見(jiàn)，相當(dāng)一部分企業(yè)仍是本土作戰(zhàn)，企業(yè)的跨地區(qū)經(jīng)營(yíng)發(fā)展空間巨大。從側(cè)面也反映出大部分企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力較弱，走出去的能力受限。

3、總承包資質(zhì)各等級(jí)企業(yè)中標(biāo)情況

總承包各資質(zhì)等級(jí)中，三級(jí)資質(zhì)企業(yè)中標(biāo)量占據(jù)總中標(biāo)量的近七成以。2019年江蘇省，總承包特級(jí)資質(zhì)企業(yè)中，中標(biāo)量大部分分布在11-20個(gè)、21-30個(gè)、31-50個(gè)、51-100個(gè)這四個(gè)檔位；總承包一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)資質(zhì)企業(yè)中，中標(biāo)量主要集中在20個(gè)以?xún)?nèi)。

4、中標(biāo)百?gòu)?qiáng)企業(yè)地區(qū)和數(shù)量分布情況

中標(biāo)百?gòu)?qiáng)榜中，平均每個(gè)地區(qū)企業(yè)數(shù)量為8個(gè)，江蘇省有7個(gè)市高于此數(shù)值。據(jù)建設(shè)通業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)庫(kù)數(shù)據(jù)顯示，2019年江蘇省，中標(biāo)量在前100位的企業(yè)中，南京市、南通市、蘇州市分別位列前三位，對(duì)應(yīng)的企業(yè)數(shù)是23家、15家和11家；其他地區(qū)均不足10家，地區(qū)差距巨大。 

二、江蘇省各市中標(biāo)前5強(qiáng)企業(yè)名單

三、資質(zhì)情況

1、總承包資質(zhì)各等級(jí)企業(yè)分布情況

總承包特級(jí)企業(yè)數(shù)僅占到全部總承包資質(zhì)企業(yè)數(shù)的0.4%。據(jù)建設(shè)通資質(zhì)數(shù)據(jù)庫(kù)數(shù)據(jù)顯示，截至目前為止，江蘇省擁有總承包特級(jí)資質(zhì)的企業(yè)數(shù)是85家，占全部總承包資質(zhì)企業(yè)數(shù)的0.4%；擁有總承包一級(jí)資質(zhì)的企業(yè)數(shù)為1240家，占全部總承包資質(zhì)企業(yè)數(shù)的 5.4%；擁有總承包二級(jí)資質(zhì)的企業(yè)數(shù)為4889家，占全部總承包資質(zhì)企業(yè)數(shù)的21.3%；擁有總承包三級(jí)資質(zhì)的企業(yè)數(shù)為16780家，占全部總承包資質(zhì)企業(yè)數(shù)的73.0%。

2、總承包特級(jí)資質(zhì)企業(yè)地區(qū)分布情況

南通市擁有總承包特級(jí)資質(zhì)的企業(yè)數(shù)最多。截止目前為止，江蘇省擁有總承包特級(jí)資質(zhì)企業(yè)數(shù)最多的前3個(gè)地區(qū)及數(shù)量排序分別是：南通市24家、南京市19家、揚(yáng)州市11家。擁有總承包一級(jí)資質(zhì)企業(yè)超過(guò)100家的地區(qū)有南京市208家、南通市167家、蘇州市150家、常州市129家、鹽城市105家。

3、企業(yè)擁有裝修資質(zhì)

江蘇省超三成的專(zhuān)業(yè)承包資質(zhì)企業(yè)擁有裝修裝飾資質(zhì)。據(jù)建設(shè)通資質(zhì)數(shù)據(jù)庫(kù)數(shù)據(jù)顯示，截止目前為止，江蘇省擁有專(zhuān)業(yè)承包資質(zhì)的企業(yè)數(shù)是30988家；擁有裝修裝飾資質(zhì)的企業(yè)數(shù)為11956家，裝飾裝修占總專(zhuān)業(yè)資質(zhì)占比為38.6%。江蘇省擁有裝修裝飾一級(jí)資質(zhì)的企業(yè)數(shù)是1245家，占全部裝修裝飾資質(zhì)企業(yè)數(shù)的10.4%，擁有裝修裝飾二級(jí)資質(zhì)的企業(yè)數(shù)為10711家，占全部全部裝修裝飾資質(zhì)企業(yè)數(shù)的89.6%。 

4、裝修資質(zhì)企業(yè)地區(qū)分布情況

南京市擁裝飾裝修資質(zhì)的企業(yè)數(shù)最多。截止目前為止，江蘇省擁有裝飾裝修一級(jí)資質(zhì)企業(yè)數(shù)最多的前5個(gè)地區(qū)及數(shù)量排序分別是：南京市2099家、蘇州市1878家、南通市1334家、鹽城市1008家、常州市947家。擁有裝修裝飾二級(jí)資質(zhì)企業(yè)超過(guò)1000家的地區(qū)分別是南京市1870家、蘇州市1680家、南通市1192家。

四、榮譽(yù)信息

1、國(guó)家級(jí)工程榮譽(yù)地區(qū)分布情況

獲國(guó)家級(jí)榮譽(yù)的工程項(xiàng)目數(shù)量增加。據(jù)建設(shè)通榮譽(yù)數(shù)據(jù)庫(kù)數(shù)據(jù)顯示，2019年江蘇省共有1065項(xiàng)工程榮獲國(guó)家級(jí)榮譽(yù)。2019年獲國(guó)家級(jí)榮譽(yù)前三的地區(qū)分別是：蘇州市、南京市、南通山市，其數(shù)量分別為350項(xiàng)、228項(xiàng)和128項(xiàng)。平均到每個(gè)地區(qū)的榮譽(yù)為82項(xiàng)，江蘇省僅4個(gè)地區(qū)高于此數(shù)值。

2、江蘇省揚(yáng)子杯地區(qū)分布情況

獲揚(yáng)子杯的工程項(xiàng)目數(shù)量增加。據(jù)建設(shè)通榮譽(yù)數(shù)據(jù)庫(kù)數(shù)據(jù)顯示，2019年江蘇省共有636項(xiàng)工程榮獲揚(yáng)子杯獎(jiǎng)項(xiàng)。2019年獲揚(yáng)子杯獎(jiǎng)項(xiàng)前三的地區(qū)分別是：蘇州市、南京市、南通山市，其數(shù)量分別為149項(xiàng)、98項(xiàng)和88項(xiàng)。平均到每個(gè)地區(qū)的榮譽(yù)為49項(xiàng)，江蘇省僅6個(gè)地區(qū)高于此數(shù)值。

五、誠(chéng)信信息

1、江蘇省2019年施工單位不良信息數(shù)量公布占比情況

工程安全、資質(zhì)、工程質(zhì)量不良信息占全部不良信息的52.4%。2019年按建設(shè)部對(duì)施工單位不良信息劃分標(biāo)準(zhǔn)，江蘇省不良信息數(shù)量總計(jì)為86796條。工程安全不良行為，環(huán)保類(lèi)不良行為信息并列排名第一，占全部不良信息的25.9%；資質(zhì)不良行為信息排名第二，占總量的13.5%；工程質(zhì)量不良行為信息排名第三，占總量的13.1%。

2、其他監(jiān)管部門(mén)對(duì)江蘇省2019年施工單位不良信息數(shù)量公布占比情況

環(huán)保類(lèi)不良信息、法院類(lèi)不良信息占全部不良信息的26.9%。2019年環(huán)保局、工商局、法院、國(guó)稅地稅局對(duì)施工單位發(fā)出的不良行為信息總計(jì)為24792條。環(huán)保類(lèi)不良信息為22464條，占總量的25.9%；法院類(lèi)不良行為864條，占總量的1.0%；納稅類(lèi)不良信息為984條，占總量的1.1%；工商類(lèi)不良信息為480條，占總量的0.6%。

六、江蘇省各地區(qū)開(kāi)放度情況 

1、江蘇省2019年各市的開(kāi)放度情況

建筑業(yè)開(kāi)放度呈微弱上升狀態(tài)，南京市、連云港市、宿遷市排名前列。所謂建筑業(yè)開(kāi)放度，是指一定時(shí)間段某區(qū)域內(nèi)，外地建筑施工企業(yè)中標(biāo)數(shù)量占全部中標(biāo)數(shù)量的比例。2019年江蘇省，建筑業(yè)開(kāi)放度在40%以上的地區(qū)排序?yàn)椋耗暇┦?7.8%、連云港市45.6%。

七、江蘇省各地區(qū)公投市場(chǎng)情況

1、江蘇省2019年公投市場(chǎng)情況

房建、市政項(xiàng)目招標(biāo)量接近七成。2019年，各專(zhuān)業(yè)平均招標(biāo)數(shù)量為3678個(gè)。房建項(xiàng)目招標(biāo)數(shù)量最多，占招標(biāo)總量的35.9%。市政項(xiàng)目緊隨其后，占招標(biāo)總量的29.6%。剩下其他專(zhuān)業(yè)項(xiàng)目招標(biāo)量占比為34.5%。

2、江蘇省2019年各市的公投市場(chǎng)情況

從江蘇省各市來(lái)看，南京市的房建項(xiàng)目和市政項(xiàng)目招標(biāo)項(xiàng)目均位居于各自專(zhuān)業(yè)的榜首。房建項(xiàng)目招標(biāo)數(shù)量為2977個(gè)，同比上年下降3.7%，市政項(xiàng)目招標(biāo)數(shù)量為2003個(gè)，同比上年增加了9.6%。蘇州房建項(xiàng)目招標(biāo)數(shù)量為2197個(gè)，同比上年增加了2.7%，市政項(xiàng)目招標(biāo)數(shù)量為1409個(gè)，同比上年增加了43.3%。鹽城市房建項(xiàng)目招標(biāo)數(shù)量為1483個(gè)，同比上年下降了0.5%，市政項(xiàng)目招標(biāo)數(shù)量為1299個(gè)，同比上年增加了27.6%。其他市的房建和市政項(xiàng)目招標(biāo)數(shù)量均未超過(guò)900個(gè)，增長(zhǎng)也比較緩慢。

注：其他包括鐵路、港口航道、礦山、冶金、石油化工、通信、消防、橋梁、隧道、PPP、幕墻、民航機(jī)場(chǎng)、核工程、海洋石油、環(huán)保、勘察設(shè)計(jì)、電力

八、江蘇省各地區(qū)EPC趨勢(shì)分析

1、江蘇省各地區(qū)EPC項(xiàng)目數(shù)量及增速

EPC項(xiàng)目中標(biāo)數(shù)量緩慢增長(zhǎng)，增速持續(xù)放緩。2019年，江蘇省EPC項(xiàng)目中標(biāo)數(shù)量421個(gè)，同比增長(zhǎng)18%。從江蘇省14個(gè)市的EPC中標(biāo)數(shù)量看，宿遷市位于榜首數(shù)量為103個(gè)，同比增長(zhǎng)186%，徐州市位居第二數(shù)量為49個(gè)，同比增長(zhǎng)44%，連云港市緊隨其后數(shù)量為39個(gè)，同比增長(zhǎng)457%。其中連云港市、蘇州市、南通市、3個(gè)地區(qū)EPC中標(biāo)數(shù)量同比增速排列江蘇省前3位，由此可見(jiàn)這3個(gè)地區(qū)EPC項(xiàng)目有較大的發(fā)展空間。

九、附：部分城市市場(chǎng)規(guī)范摘選

1、市場(chǎng)概況

1、南京市在全國(guó)范圍，對(duì)于外省企業(yè)開(kāi)放性較低，對(duì)于本省外市企業(yè)開(kāi)發(fā)度較高。對(duì)外省企業(yè)不是特別友好，招標(biāo)文件及相關(guān)政策中會(huì)存在對(duì)外省企業(yè)的限制條款，外省企業(yè)進(jìn)入需要慎重。 

2、招標(biāo)規(guī)則

資質(zhì)要求入《江蘇省建筑市場(chǎng)監(jiān)管與誠(chéng)信信息一體化平臺(tái)》（江蘇的投標(biāo)政策總則要求）資質(zhì)需動(dòng)態(tài)監(jiān)管，中標(biāo)公示期間，若該企業(yè)資質(zhì)有審核不通過(guò)，直接取消中標(biāo)資格。

人員要求在入《南京市建筑市場(chǎng)監(jiān)督網(wǎng)》—【企業(yè)信用管理平臺(tái)】中錄入，涉及信用手冊(cè)核驗(yàn)、工程、市場(chǎng)行為日常管理和施工現(xiàn)場(chǎng)使用的從業(yè)人員，都以“企業(yè)信用管理平臺(tái)”已建立信用檔案的人員為依據(jù)。

業(yè)績(jī)需求入庫(kù)，需在“南京市公共資源交易中心網(wǎng)”-【信用平臺(tái)】錄入。且要求3個(gè)信息：中標(biāo)通知書(shū)、施工合同、竣工驗(yàn)收證明材料。

3、備案方法

1登陸“江蘇省建筑市場(chǎng)監(jiān)管與誠(chéng)信信息一體化平臺(tái)”，在業(yè)務(wù)系統(tǒng)中選擇并進(jìn)入【省外施工企業(yè)核驗(yàn)】（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“省外施工企業(yè)管理”），下載專(zhuān)用瀏覽器http://221.226.118.170:8080/share/chrome2.html），在系統(tǒng)內(nèi)按要求完成企業(yè)注冊(cè)，登陸“省外施工企業(yè)管理”系統(tǒng)，錄入信息。

4、評(píng)標(biāo)辦法

南京評(píng)標(biāo)辦法由3部分構(gòu)成：評(píng)審入圍+初步評(píng)審+詳細(xì)評(píng)審

評(píng)審入圍：5個(gè)方式：全部入圍、低價(jià)排序法、均值入圍法、抽簽入圍法、合成入圍法。（合理低價(jià)法一般跳過(guò)該步驟）

初步評(píng)審：4個(gè)部分組成：形式評(píng)審、資格評(píng)審、響應(yīng)性評(píng)審、施工組織設(shè)計(jì)評(píng)審（合理低價(jià)法基本不采用該部分）。

詳細(xì)評(píng)審：5個(gè)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)：“綜合評(píng)估法”、“經(jīng)評(píng)審的最低投標(biāo)價(jià)法”、“合理低價(jià)法”、“合理價(jià)隨機(jī)確定中標(biāo)人法”、“其他辦法”，目前南京市場(chǎng)上一般的項(xiàng)目主要以：合理低價(jià)法為主。

◆特別聲明：

數(shù)據(jù)來(lái)源于國(guó)家統(tǒng)計(jì)局及全國(guó)各省市建筑交易中心類(lèi)網(wǎng)站所發(fā)布的中標(biāo)通知書(shū)，信息來(lái)源真實(shí)、有效。但由于少部分建筑交易中心更新周期未被發(fā)現(xiàn)或少量工程項(xiàng)目要求聯(lián)合體投標(biāo)被重復(fù)統(tǒng)計(jì)，可能導(dǎo)致統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)出現(xiàn)一定誤差。